Sabahınız xeyir. Mənim adım Pam və mən bu gün sizin konfrans operatorunuz olacağam. Bu arada, mən hər kəsi Primo Su Korporasiyasının Q3 2022 konfrans zəngində salamlamaq istərdim. Hər hansı fon səs-küyünün qarşısını almaq üçün bütün xətlər deaktiv edilib. Natiqlərin ardınca sual-cavab sessiyası keçiriləcək. [Operatorun təlimatları] Təşəkkür edirəm.
Mən indi sözü İnvestorlarla Əlaqələr üzrə Vitse-Prezident cənab Con Katola vermək istərdim. zəhmət olmasa davam edin.
Primo Water Corporation-ın Q3 2022 konfrans zənginə xoş gəlmisiniz. Bütün üzvlər hazırda yalnız dinləmə rejimindədir. Bu zəng səhər saat 11:00-dan gec olmayaraq bitəcək. Konfrans zəngi Primo-nun www.primowatercorp.com saytında canlı yayımlanacaq və iki həftə orada qalacaq. Bu konfrans zəngində şirkətin gələcək maliyyə və əməliyyat nəticələri haqqında bəyanatlar da daxil olmaqla, gələcəyə hesablanmış bəyanatlar var. Bu bəyanatlar bu səhər P&L press-relizində Təhlükəsiz Liman Bəyanatında yer alan xəbərdarlıq bəyanatları və imtina bildirişləri və şirkətin Form 10-K illik hesabatında və Forma 10 rüblük hesabatlarındakı xəbərdarlıq ifadələri ilə müqayisə edilməlidir. -Q və digər qiymətli kağızlar sənədləri. Tənzimləyicilər Lütfən, imtina ilə bunu nəzərə alın. Şirkətin faktiki nəticələri bu bəyanatlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər və şirkət tətbiq olunan qanunun açıq şəkildə tələb etdiyi hallar istisna olmaqla, bu gələcəyə hesablanmış bəyanatları yeniləmək öhdəliyini üzərinə götürmür.
Konfrans zamanı müzakirə edilən GAAP-a uyğun olmayan maliyyə əmsallarının ən müqayisə edilə bilən GAAP əmsalları ilə tutuşdurulması, məlumatların təxmin edilə biləcəyi zaman bu səhər şirkətin üçüncü rüb üzrə mənfəət hesabatına və ya İnvestorlarla Əlaqələr bölməsinə daxil edilmişdir. » korporativ vebsayt www.primowatercorp.com. Mənimlə Primo-nun baş direktoru Tom Harrinqton və Primo-nun maliyyə direktoru Jay Wells var. Bu konfrans zənginin bir hissəsi olaraq, müzakirələrimizdə sizə kömək etmək üçün www.primowatercorp.com saytında onlayn platforma təklif edirik. Tom bugünkü zəngə üçüncü rübün icmalı və Primonun strateji planındakı irəliləyişimizlə başlayacaq. Sonra Jay seqment səviyyəli performansımızı nəzərdən keçirəcək və biz üçüncü rüb performansımızı daha ətraflı müzakirə edəcəyik və sual-cavabdan əvvəl uzunmüddətli bir görünüş təqdim etmək üçün zəngi Tom'a qaytarmazdan əvvəl dördüncü rüb və 2022-ci ilin tam ili ilə bağlı proqnozumuzu təqdim edəcəyik. . Sonra Jay seqment səviyyəli üçüncü performansımızı nəzərdən keçirəcək və biz rüblük performansımızı daha ətraflı müzakirə edəcəyik və sual-cavabdan əvvəl uzunmüddətli bir görünüş təqdim etmək üçün Tom'a zəngi geri qaytarmazdan əvvəl dördüncü rüb və 2022-ci ilin tam ili ilə bağlı proqnozumuzu təqdim edəcəyik. . Jay daha sonra seqment performansımızı təhlil edəcək və suallara cavab verməzdən əvvəl uzunmüddətli perspektiv təmin etmək üçün Tom-a geri zəng etməzdən əvvəl üçüncü rübün nəticələrimizi daha ətraflı müzakirə edəcəyik və dördüncü rüb və bütün 2022-ci il üçün rəhbərliyimizi təklif edəcəyik. . Jay daha sonra seqment performansımızı təhlil edəcək və biz üçüncü rübün nəticələrimizi daha ətraflı müzakirə edəcəyik və sual-cavab üçün Tom-a zəng etməzdən əvvəl dördüncü rüb və bütün 2022-ci il üçün təlimatlarımızı təqdim edəcəyik.əvvəllər verilmişdir.
John və hamıya sabahınız xeyir. Mən rübün nəticələrindən məmnunam və şirkətin uğuruna davamlı töhfələrinə görə bütün Primo işçilərinə təşəkkür edirəm. Xüsusilə, aprelin 1-də təqaüdə çıxacağını elan edən Baş Maliyyə Direktorumuz Jay Wells-i qeyd etmək istərdim. Primoda işlədiyi müddətdə fədakarlığına və dəyərli töhfələrinə görə Ceyə təşəkkür edirəm. Primo güclü maliyyə komandasına malikdir və Jay maliyyə və əməliyyat fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynamışdır. Mən çox minnətdaram ki, Cey təqaüdə çıxana qədər Primo ilə qalacaq və liderliyin rəvan keçidini asanlaşdıracaq və ona təqaüddə ən yaxşısını arzulayacaq. Təşəkkürlər Jay. Biz diferensiallaşdırılmış “Wat Your Way” platformamızda fəaliyyətimizi davam etdirdik və rekorda yaxın inflyasiyaya baxmayaraq, üçüncü rübdə güclü üzvi gəlir əldə etdik və EBITDA artımını tənzimlədik. İnvestisiya fəlsəfəmiz çoxsaylı kanallar və coğrafiyalar üzrə qabaqcıl su həlləri portfeli, güclü istehlakçı arxa küləkləri və tənəzzülə davamlı gəlir bazası ilə toxunulmaz olaraq qalır. Rəqəmsal platformamıza davamlı investisiya, su soyuducu satışlarını su həllərimizə bağlamaq imkanını genişləndirmək və marşruta əsaslanan əməliyyatlarımızı davamlı olaraq optimallaşdırmaq uzunmüddətli inkişaf hədəflərimizə çatmaq üçün möhkəm zəmin yaradır.
Üçüncü rübdə biz güclü gəlir əldə etdik və EBITDA artımını tənzimlədik. Nəticədə, biz 2022-ci il üçün tam illik gəlir proqnozumuzu 2,22-2,24 milyard dollara qaldırırıq ki, bu da normallaşdırılmış gəlir artımına 13%-dən 14%-ə uyğundur. Üzvi gəlir 14-15% artdı və düzəliş edilmiş EBITDA 415 milyon dollardan 425 milyon dollara qədər dəyişdi. Üçüncü rübdə konsolidasiya edilmiş gəlir 6% artaraq 585 milyon dollara çatıb. 15% üzvi gəlir artımı. Xarici valyutanın təsiri və Şimali Amerikada birdəfəlik şişelenmiş su biznesindən çıxış istisna olmaqla, davamlı istehlak tələbi, artan dispenser satışı, davam edən M&A alışları, təkmilləşdirilmiş xidmət göstəriciləri, marşrut üzrə artan gəlir nəticəsində gəlir 18% artıb. və artırılmış OTIF və ya vaxtında və tam çatdırılma, Water Direct və Exchange-də davamlı həcm artımı və sabitləşdirilmiş müştəri bazası və doldurma, həmçinin təkmilləşdirilmiş müştəri təcrübəsi, o cümlədən yenilənmiş mobil tətbiqetməmizin üstünlükləri. Xarici valyutanın təsiri və Şimali Amerikada birdəfəlik şişelenmiş su biznesindən çıxış istisna olmaqla, davamlı istehlak tələbi, artan dispenser satışı, davam edən M&A alışları, təkmilləşdirilmiş xidmət göstəriciləri, marşrut üzrə artan gəlir nəticəsində gəlir 18% artıb. və artırılmış OTIF və ya vaxtında və tam çatdırılma, Water Direct və Exchange-də davamlı həcm artımı və sabitləşdirilmiş müştəri bazası və doldurma, həmçinin təkmilləşdirilmiş müştəri təcrübəsi, o cümlədən yenilənmiş mobil tətbiqetməmizin üstünlükləri. Valyuta effektləri və Şimali Amerikada birdəfəlik şişelenmiş su biznesindən çıxmaq istisna olmaqla, davamlı istehlak tələbi, artan dispenser satışları, davam edən M&A sövdələşmələri, təkmilləşdirilmiş məkan performansı, vahid artım məhsulları hesabına gəlir 18% artıb.və OTIF-də və ya vaxtında və tam çatdırılmada artım, Su Birbaşa və Mübadilədə davamlı həcm artımı, sabitləşdirilmiş müştəri bazası və doldurma və təkmilləşdirilmiş müştəri təcrübəsi, o cümlədən yenilənmiş mobil proqramımızın üstünlükləri. Valyuta təsirləri və Şimali Amerikada birdəfəlik şüşə su biznesindən çıxmaq istisna olmaqla, davamlı istehlakçı tələbi, su dispenserlərinin satışlarının artması, davamlı birləşmə və satınalmalar, təkmilləşdirilmiş xidmət rekordu, OTIF və ya vaxtından artan gəlir nəticəsində gəlir 18% artıb. və Tam Çatdırılma İcrası, Su Birbaşa və Mübadilə xidmətlərinin davamlı inkişafı, sabit müştəri bazası və doldurulması və təkmilləşdirilmiş müştəri təcrübəsi, o cümlədən yenilənmiş mobil tətbiqimizin üstünlükləri.
Düzəliş edilmiş EBITDA üçüncü rübdə 10% artaraq 117 milyon dollara çatdı, çünki daha yüksək həcmlər, daha yüksək qiymətlər və səmərəli xərclərin idarə edilməsi inflyasiyanın təsirini kompensasiya etməkdən daha çox oldu. Rüb üçün düzəliş edilmiş EBITDA marjası illik müqayisədə 80 əsas bənd artaraq 20% təşkil edib. Qlobal Su Birbaşa biznesində müştəri bazamız üçüncü rübdə təxminən 2,3 milyon nəfərə yüksəldi. Müştərilərin üzvi axını, müştəri cəlbi və inteqrasiya strategiyamızın kombinasiyası sayəsində artım illik müqayisədə 3,6% təşkil etdi, müştəri saxlama isə əvvəlki rüblərdə sabit idi. Birbaşa Su və Mübadilə bölmələrimiz təkmilləşdirilmiş müştəri məmnuniyyəti, artan çatdırılma tezliyi və daha yüksək inventar səviyyələri hesabına 17% üzvi gəlir artımı ilə güclü gəlir artımı göstərməyə davam etdi. Üçüncü rübün sonuna qədər su mübadiləsi məntəqələrinin sayının artırılmasından və su mübadiləsi ilə dispenser satışı arasında əlaqənin yaxşılaşdırılmasından faydalandıq.
Suyun doldurulması və filtrasiyası işimiz daha yaxşı işləməyə davam etdi. Üzvi gəlir bağ maşınlarının yüksək qiymətləri, artan maşın işləmə müddəti və daha yüksək səviyyəli su filtrasiyası xidmətləri sayəsində QQ 11% artıb. Müştəri meylləri qiymət elastikliyi ilə bağlı müsbət olaraq qalır. Biz bunu zəng mərkəzinin fəaliyyəti, müştərinin saxlanması və müştəri artımı kimi göstəricilərin kombinasiyası vasitəsilə izlədiyimiz üçün yüksək qiymətlərlə bağlı çox az müştəri rəyi var. Su soyuducu biznesimiz üçüncü rübdə yaxşılaşmağa davam etdi, gəlir 47% artdı və pərakəndə satışçılar 270.000-dən çox su soyuducu satdılar. Biz artan promosyon fəaliyyəti, məhsulun paylanması və mövcud müştəri bazamıza nüfuz etmə ilə bağlı həcm artımını görməkdə davam edirik. Gələcək üzvi böyümə üçün əsas vasitə olan su xidməti ilə bağlı su soyuducu satışlarını stimullaşdırmaq üçün Primo Su Kuponlarını su soyuducu satışlarımızla birləşdiririk.
Su dispenserlərinə gəldikdə, ABŞ Gömrük və Sərhəd Mühafizəsi bu yaxınlarda isti və soyuq su dispenserlərini və filtrlənmiş su dispenserlərini yenidən təsnif etdi. 6 noyabr 2022-ci il tarixindən etibarən dispenserlər və filtrlər artıq 25% deyil, 2,7% rüsum tətbiq edəcək. Bu qiymət endirimi Primo-nun idxal etdiyi məhsulların böyük əksəriyyətinə aiddir və pərakəndə və elektron ticarət müştərilərinə satılan dispenserlərimizin orta satış qiymətini tənzimləməyə imkan verəcək. Su qızdırıcılarının satışını malların aşağı qiyməti və sonradan qiymətlərin aşağı salınması hesabına sürətləndirmək üçün su birləşmələrinin sayının artmasını gözləyirik. Yeni inventar tədarük zəncirindən keçdiyi üçün 2023-cü ildə malların dəyəri azalacaq. Biz Birbaşa Su Təchizatı və Su Filtrasiyası bölmələrimizdə müştərilərə icarəyə verilmiş su dispenserləri ilə bağlı daha aşağı kapital xərclərindən faydalanacağıq.
Rəqəmlərə gəlincə, biz son yeniləməmizin birbaşa nəticəsi olan, hazırda iOS və Android platformalarında 4,9 reytinqə malik olan My Water+ mobil tətbiqinə sərmayəmizlə bağlı əldə edilmiş irəliləyişdən məmnunuq. 2021-ci ilin sonundan etibarən Google Onlayn reputasiya balımız 63%, Google My Business balımız isə 46% artıb. Bu reytinqlər əvvəlki rüblərlə müqayisədə əhəmiyyətli irəliləyişdir və rəqəmsal və müştəri cəlbetmə təşəbbüslərimizə inamımızı gücləndirir. Müştərilərimizə öz sinfində ən yaxşı rəqəmsal həllər təqdim etmək üçün sərmayə qoymağa davam edəcəyik. Rəqəmsal e-ticarət saytımızın böyük hissəsini yenidən platformaya çevirdiyimizə görə, daxili və xarici resursların kombinasiyası vasitəsilə onun fəaliyyətini daha da artırmaq üçün indi diqqətimizi water.com vebsaytımızın yenidən dizaynına yönəldəcəyik. Ətraflı məlumat üçün Əlavə materiallarda 9 və 10-cu slaydlara baxın.
2022-ci ildə, bir çox digər şirkətlər kimi, biz də üçüncü rübdə qiymət hərəkətlərimizlə tam kompensasiya edilmiş əmək, yanacaq, yük və digər əməliyyat xərclərində əhəmiyyətli artımlarla üzləşəcəyik. Primo komandası müştəri təcrübəsini təkmilləşdirməyə davam edərək bu artımı kompensasiya etmək üçün əla iş görmüşdür. Keçən rübdə müzakirə edildiyi kimi, Şimali Amerikanın avtomatik marşrutu optimallaşdırma aləti, ARO marşrutları mümkün olan ən səmərəli marşrutlar üzrə çeşidləyir və bununla da marşrut satış nümayəndələrinin müştərilərlə sərf etdiyi vaxtı maksimuma çatdırır, marşrut komissiyasının vaxtından əldə edilən gəliri artırır və gələcək üçün marşrutun işləmə qabiliyyətini azad edir. üzvi artım və sükan arxasında sərf olunan vaxtın minimuma endirilməsi. ARO əsas əməliyyat təşəbbüsü olaraq qalır. Məsələn, sentyabr ayında biz avqust ayı ilə müqayisədə gündə 23 daha çox marşrut işlədirdik ki, bu da icraçı qrupun gərgin əməyinin birbaşa nəticəsidir.
Bundan əlavə, Şimali Amerikada hər bir sayt üçün illik gəlirimiz illik müqayisədə təxminən 22% çoxdur. Bu səylər əməliyyat səmərəliliyini və müştəri xidmətlərini təkmilləşdirməklə yanaşı artan xərclərin kompensasiyasının vacib hissəsidir və bizə su mübadiləsi biznesimizi inkişaf etdirmək səylərimizi dəstəkləmək üçün çatdırılma tezliyini artırmağa imkan verir. Gələcəkdə, böyümə alqoritmimizi dəstəkləmək və marşruta əsaslanan platformamızın əməliyyat səmərəliliyini artırmaq üçün kənar məsləhətçilər seçirik. 2022-ci ilin tam ili üçün gəlirin Şimali Amerikada birdəfəlik şişelenmiş su pərakəndə satış biznesindən çıxış üçün düzəlişlər edilmiş 13%-dən 14%-ə qədər normal gəlir artım tempi ilə 2,22 milyard dollardan 2,24 milyard dollara yüksələcəyi gözlənilir. 2022-ci il üçün Düzəliş edilmiş EBITDA-nın 415 milyon dollardan 425 milyon dollara qədər olacağını gözləyirik.
Biz Costco-nun birbaşa istehlakçılara və korporativ üzvlərinə qablaşdırılmış suyun eksklüziv tədarükçüsü olmaq üçün beş illik müqaviləyə layiq görüldük. Fəaliyyətdəki bu artım və suyun əvəzedici sahələrində artım 2024-cü ilə qədər üzvi artım proqnozumuzu dəstəkləyir. Bizim güclü balansımız, möhkəm marjamız var və uzunmüddətli gəlir və mənfəət artımına doğru gedirik. Biz güclü tək rəqəmli illik üzvi gəlir artımı ilə 2024-cü il üçün gəlir təlimatımızı qoruyuruq və 2024-cü il üçün Tənzimlənmiş EBITDA rəhbərliyimizi təxminən 21% Düzəliş edilmiş EBITDA marjası ilə təxminən 530 milyon dollara yüksəldirik.
Əməliyyat, rəqəmsal və müştəri təkmilləşdirmələrindəki performansımıza əsaslanaraq, 2022-2024-cü illər arasında əlavə kapital qoyuluşumuzu 150 milyon dollardan 110 milyon dollara qədər azaldacağıq. Konkret olaraq, bu, 2023 və 2024-cü illərdəki 50 milyon dollardan 2023-cü ildə təxminən 30 milyon dollara qədər azalmadır və 2024. Bu qərar, 2024-cü il üçün göstərişlərimizə əməl etməklə yanaşı, investisiyalarımızı azaltmağa imkan verən fəaliyyətimizə olan inamımıza əsaslanır. Sonda bir daha qeyd edim ki, bizim strategiyamız işləyir. 2022-ci il üçün proqnozumuzu yerinə yetirmək və 2024-cü il üçün uzunmüddətli proqnozumuzu reallaşdırmaq qabiliyyətimizə əminik.
İndi üçüncü rübün maliyyə nəticələrimizi daha ətraflı nəzərdən keçirmək üçün Baş Maliyyə Direktorumuz Jay Wells-ə təhvil verəcəyəm.
Təşəkkür edirəm Tom və hamıya sabahınız xeyir. Üçüncü rübün nəticələri ilə başlayaq. Konsolidə edilmiş gəlir 6% artaraq 551 milyon dollardan 585 milyon dollara yüksəldi. Valyuta təsirlərini istisna edən və Şimali Amerikada birdəfəlik şişelenmiş su pərakəndə satış biznesinin bağlanması üçün düzəliş edilmiş konsolidasiya edilmiş üzvi gəlir rübdə 15% artıb. Düzəliş edilmiş EBITDA 10 faiz artaraq 117 milyon dollara çatıb. FX-siz, düzəliş edilmiş EBITDA 14% artaraq, marjalarda 80 baza bəndi artımı təmsil edir. Tomun dediyi kimi, artan qiymətlərin, artan həcmlərin və yüksək tələbatın təsiri rentabelliyin artmasına səbəb olub.
Rüb ərzində biz hədəf kadr səviyyələrimizi qoruyub saxladıq və marşrut çatdırılması ilə həkim satışlarının 98%-dən çoxuna nail olduq. İnanırıq ki, işçilərimizə əlavə sərmayə qoyuluşu və proqnozlaşdırılan işçi qüvvəsi modellərimizdən istifadə bizə bütün 2022-ci il və sonrakı illər üçün hədəflərimizə çatmağa imkan verəcək.
Rüb üçün seqment performansımız baxımından Şimali Amerika gəliri 413 milyon dollardan [eşidilməz] 407 milyon dollara yüksəldi.
Üzvi gəlir 18% artıb. Üzvi artıma birbaşa Su və Su Mübadiləsi seqmentlərində 17% üzvi artım, o cümlədən 11% qiymət qarışığı və 6% həcm artımı səbəb olmuşdur.
Avropa seqmentimizdə gəlir 6% artaraq 71 milyon dollara çatıb. Avropalıların ofisə qayıtması ilə əlaqədar olaraq, Water Direct biznesimiz, yaşayış müştəri bazamızın böyüməsi və B2B həcmləri ilə idarə olunan valyuta təsirləri nəzərə alınmadan üzvi gəlir 15% artdı.
Avropada düzəliş edilmiş EBITDA 8 faiz artaraq 16 milyon dollara çatıb. Valyuta təsirləri nəzərə alınmadan düzəliş edilmiş EBITDA 29% artıb.
Dördüncü rüb və tam il üçün rəhbərliyimiz baxımından, bu günə qədər əldə etdiyimiz məlumata əsasən, biz dördüncü rübdə davam edən əməliyyatlardan konsolidasiya edilmiş gəlirin 540 milyon ABŞ dolları ilə 560 milyon ABŞ dolları arasında olacağını gözləyirik, dördüncü rübdə düzəliş edilmiş EBITDA rübümüz. 102 milyon dollardan 112 milyon dollara qədər olacaq.
2022-ci ilin tam illik gəlirinin əvvəllər proqnozlaşdırılandan bir qədər yüksək olacağı gözlənilir, 2,22 milyard ABŞ dolları ilə 2,24 milyard dollar diapazonunda, normallaşdırılmış gəlir artımı 13% - 14%, Şimal Birdəfəlik Şişelenmiş Su Pərakəndə satışından çıxmaq üçün düzəliş edilib. ABŞ biznesi
2022-ci il üçün Düzəliş edilmiş EBITDA-nın 415 milyon ABŞ dolları ilə 425 milyon ABŞ dolları arasında olacağını gözləməyə davam edirik. Biz nağd vergilərin təxminən 10 milyon ABŞ dolları, faiz xərclərinin təxminən 60 milyon ABŞ dolları və əsaslı xərclərin təxminən 200 milyon ABŞ dolları olacağını gözləyirik.
2022-ci il nəticələrimiz ardıcıl üzvi gəlir artımı təmin etmək qabiliyyətimizə inamımızı gücləndirir. Üzvi inkişaf perspektivlərimizi qoruyub saxlayaraq, biz bu yaxınlarda Exchange biznesimizdə yeni paylama məntəqələri əldə etdik, Costco mağaza tədbirlərinin coğrafi genişlənməsi Şimali Amerikada və Water Direct biznesimizdə əhəmiyyətli artımla nəticələndi və tədbirlərimizin həcmi yaxşılaşdı. Doldurma işimizin performansı. . Bu uğurlar xidmətlərin təkmilləşdirilməsi və rəqəmsal texnologiyalara investisiyalar vasitəsilə müştəri təcrübəsini yaxşılaşdırmaq öhdəliyimizin nəticəsidir.
Biz güclü tək rəqəmli illik üzvi gəlir artımı ilə 2024-cü il üçün gəlir təlimatımızı qoruyuruq və 2024-cü il üçün Tənzimlənmiş EBITDA təlimatımızı təxminən 530 milyon dollara çatdırırıq. 2022-ci ildə bir çox digər şirkətlər kimi biz də yanacaq, yükdaşıma və digər əməliyyat məsrəflərində əhəmiyyətli artımlarla üzləşəcəyik, lakin biz bunu qiymət və səmərəlilik təşəbbüsləri vasitəsilə uğurla kompensasiya etdik. Biz inflyasiyanın mənfi təsirlərini kompensasiya etmək üçün bu xərcləri daha yüksək qiymətlərlə uğurla kompensasiya etsək də, bu, bizim düzəliş edilmiş EBITDA marjamıza təsir etdi, çünki bu qiymətləşmədən əldə edilən gəlir artımı daha yüksək xərclərlə kompensasiya olunduğundan daha çox idi. 2024-cü il üçün Düzəliş edilmiş EBITDA marjamızın inflyasiyaya uyğunlaşdırılmış əlavə qiymətlərimizin təsirini nəzərə alaraq təxminən 21% olacağı gözlənilir.
Daha əvvəl üzvi yüksək səviyyəli artımı dəstəkləmək və düzəliş edilmiş EBITDA marjamızı artırmaq üçün əsaslı xərclərə əlavə 150 milyon ABŞ dolları sərmayə qoymaq niyyətimizi bildirmişdik. Biz bu əlavə investisiyanı 2023 və 2024-cü illərdə ildə 50 milyon ABŞ dollarından təxminən 30 milyon ABŞ dollarına endirmək qərarına gəldik.
Gəlirlərin təxminən 7% -ni təşkil edən 2025-ci il üçün normallaşdırılmış ümumi kapitalımıza qayıdaq. Tomun qeyd etdiyi kimi, bu qərar bizim 2024-cü il təlimatımıza cavab verərkən sərmayəmizi azaltmağa imkan verən performans göstəricilərimizə olan inamımıza əsaslanırdı. Keçən rübdə qeyd etdiyimiz kimi, biz Kaliforniyada əhəmiyyətli dərəcədə bahalaşan bir neçə əmlakın satışını araşdırırıq. Maraq səviyyəsi yüksək olaraq qalır və biz prosesi irəli aparmaq üçün maraqlı tərəflərlə işləyirik.
Bundan əlavə, biz leverageni 2023-cü ilə qədər 3x-dən aşağı, 2024-cü ilin sonuna qədər isə 2.5x-dən aşağı endirməyə diqqətimizi davam etdiririk. Xatırladaq ki, cari borc ödəmə müddətlərimiz 2027 və 2028-ci illərdədir, ona görə də biz hazırda heç bir borcumuzu yenidən maliyyələşdirməyə məcbur deyilik. borclarımız var və mövcud borc strukturundan razıyıq.
2024-cü ilə dair proqnozumuz 2024-cü ilə qədər səhmdarlara 36 milyon dollar əlavə edəcək çoxillik dividend artımı proqramımızı, həmçinin ötən rübdə elan edilmiş 100 milyon dollarlıq fürsətçi səhmlərin geri alınması proqramını dəstəkləyir. Bu, gəlir və mənfəət artımını artırmaq üçün əvvəlcədən elan edilmiş əlavə investisiya planımıza əsaslanır.
9 avqust 2022-ci ildə direktorlar şuramız avqustun 15-də başlayan 100 milyon dollarlıq fürsətçi səhmlərin geri alınması proqramını təsdiqlədi. Rüb ərzində biz təxminən 800.000 səhmi təxminən 11 milyon dollara geri aldıq. Geri satınalma proqramı İdarə Heyətinin gələcək fəaliyyətimizə və davamlı uzunmüddətli pul vəsaitləri axınına inamını əks etdirir və səhmdarlarımız üçün fundamental dəyər yaratmağa davam edən öhdəliyimizi nümayiş etdirir. Dünən direktorlar şuramız hər adi səhm üçün 0,07 ABŞ dolları məbləğində rüblük divident təsdiqlədi – bizim artım proqnozumuz böyüməmizi və illik dividend artımımızı maliyyələşdirə bilər. Xatırladaq ki, bizim çoxillik dividend planımıza 2022, 2023 və 2024-cü illərdə səhm başına $0,01 rüblük dividend artımı daxildir.
Dividenddəki artım 2022-ci ildə səhmdarlara 6 milyon dollardan çox, 2024-cü ilin sonuna qədər isə 36 milyon dollardan çox əlavə vəsait qaytaracaq. Kapitalın yerləşdirilməsinin qalan sahəsinə M&A-da iştirakımız daxildir. Dividenddəki artım 2022-ci ildə səhmdarlara 6 milyon dollardan çox, 2024-cü ilin sonuna qədər isə 36 milyon dollardan çox əlavə vəsait qaytaracaq. Kapitalın yerləşdirilməsinin qalan sahəsinə M&A-da iştirakımız daxildir.Dividend artımı 2022-ci ildə səhmdarlara 6 milyon dollardan çox, 2024-cü ilin sonuna qədər isə 36 milyon dollardan çox əlavə vəsait qaytaracaq. Qalan kapital ayırma sahəsinə birləşmə və satınalmalarımız daxildir. Dividend artımı 2022-ci ildə səhmdarlara 6 milyon dollardan çox, 2024-cü ilin sonuna isə 36 milyon dollardan çox əlavə kapital qaytaracaq. Kapitalın bölüşdürülməsinin digər sahələrinə birləşmə və satınalmalarımız daxildir. 2022-ci ilə qədər biz 40-60 milyon dollarlıq hədəfimizin aşağı hissəsinə yaxınlaşacağımızı gözləyirik. Mən indi zəngi Toma yönləndirirəm.
Təşəkkürlər Jay. Biz ötən ildən razıyıq və gələcəyə nikbinliklə baxırıq. Primo Water-ın investisiya tezisinin ardıcıl olduğunu düşünürük. Biz Şimali Amerikada və Avropada milli və yerli brendlər üçün yeganə tam açıq təmiz su istehlakçı platformasıyıq, ev və mağaza istehlakçıları və cəlbedici yüksək profilli şəxsiyyətlərlə tanış olduğumuz proqnozlaşdırıla bilən tənəzzülə davamlı gəlir bazasıyıq. üzvi böyümə məqsədi, gələcək üzvi böyümə üçün əsas sürücü olan su xidmətlərimizdən biri ilə əlaqəli su dispenser satışı. Daha geniş ESG təşəbbüslərimizin bir hissəsi olaraq, sağlamlıq və rifah və köhnə su infrastrukturu haqqında istehlakçıların məlumatlılığının artması kimi bir sıra imkan verən amillərlə dəstəklənən 2030-cu ilə qədər suya qənaət hədəflərimizə çatmağa diqqətimizi davam etdiririk.
Bir daha demək istəyirəm ki, biz əvvəlkindən daha güclü və daha qənaətcil biznesə çevrilmişik. Son bir neçə il ərzində biz təmiz su şirkəti kimi əsas səlahiyyətlərimizə diqqət yetirməklə əhəmiyyətli irəliləyiş əldə etdik. Bu gün fərqli bir şirkət olduğumuzu başa düşmək vacibdir ki, bu, sərinləşdirici içkilər və qəhvə biznesindən çıxmaq və ənənəvi premium biznesləri əldə etmək barədə strateji qərarımızın birbaşa nəticəsidir.
Nəticədə, son rübdə 20%-ə yüksələn güclü balansımız, güclü uzunmüddətli inkişaf perspektivlərimiz və çox cəlbedici marjamız var. Düzəliş edilmiş EBITDA marjalarında rüblük mövsümiliyə baxmayaraq, biz bu nailiyyəti 2024-cü il üçün Düzəliş edilmiş EBITDA marjası hədəfimizə doğru mühüm mərhələ kimi görürük.
Üzvi gəlir artımı üçün uzunmüddətli perspektivlərimiz güclüdür. Güclü tək rəqəmli illik üzvi gəlir artımını proqnozlaşdırdığımız üçün 2024-cü il üçün proqnozumuza əminik və yenilənmiş 2024-cü il təlimatımız 2022-ci ildəki güclü performansımıza əsasən düzəliş edilmiş EBITDA-nı təxminən 530 milyon dollara qaldırır, düzəliş edilmiş marja EBITDA 21% ətrafındadır, düzəliş edilmiş EPS 1,10 ABŞ dolları arasındadır. və $1.20, xalis leverage 2.5x-dən aşağı, ROIC isə 12%-dən yuxarıdır.
İrəliyə baxaraq, fərqli su platformamızdan istifadə etməyə və bir neçə əsas prioritetə diqqət yetirməyə davam etdikcə, dördüncü rübdə normallaşdırılmış gəliri 540 milyon dollardan 560 milyon dollara çatdırmaq üçün təmiz su modelimizdən istifadə edəcəyik. 14%-15% üzvi gəlir artımımız olacaq. Satılan dispenserlərin sayının artması ilə biz ülgüc/ülgüc modelimizdən istifadə etməyə davam edirik, bu da gəlir artımını və gəlir artımını mükafatlandıran əlaqəni təmin edir. Primo komandası nəticələr verməyə davam edir.
Bir daha müştərilərimizə xidmət göstərmək üçün yorulmaz səylərinə görə şirkət üzrə Primo Water heyətinə təşəkkür etmək istərdim. Bununla, sual-cavab üçün zəngi Cona qaytaracağam. Bununla, sual-cavab üçün zəngi Cona qaytaracağam.Bununla, sual və cavablar üçün zəngi Cona yönləndirirəm.Bununla, sual və cavablar üçün zəngi Cona yönləndirirəm.
Sağ ol, Tom. Sual-cavab zamanı, mümkün qədər çoxunuzdan eşitməyimizi təmin etmək üçün bir sual limiti və adam başına bir izləmə tələb edərdik. Sual-cavab zamanı, mümkün qədər çoxunuzdan eşitməyimizi təmin etmək üçün bir sual limiti və adam başına bir izləmə tələb edərdik. Sual-cavab zamanı mümkün qədər çoxunuzdan eşitmək üçün xahiş edirik ki, özünüzü bir sual və adam başına bir cavab cavabı ilə məhdudlaşdırın. Sual-cavab sessiyası zamanı mümkün qədər çox insandan eşitmək üçün hər bir şəxsin bir sual və bir cavab cavabı ilə məhdudlaşmasını xahiş edirik. Çox sağ ol. Operator, xahiş edirəm problem xəttini açın.
Çox sağ ol.Xanımlar və cənablar, biz sual-cavab sessiyasına başlayırıq. [Operator Təlimatları] İlk sualınız RBC Capital Markets-dən Nik Modidən gəlir. zəhmət olmasa davam edin.
Sabahınız xeyir Tom. Beləliklə, Tom, Costco elanı haqqında bir az daha çox məlumat verə bilsəniz, bunun çox vacib bir fürsət olduğunu düşünürəm. Beləliklə, bəlkə təqdim etdiyiniz hər hansı digər rənglər kömək edəcəkdir.
Bəli. Aydındır ki, uzunmüddətli əlaqələrimizi genişləndirmək üçün Costco ilə uğurla işləyən satış komandamız və Costco-nun bizə təqdim edə biləcəyi xidmət səviyyəsini təmin edən cəbhə komanda yoldaşlarımız sayəsində bu, həmişə işləyəcək. münasibətlərin sonu 2027. Ən yaxşı tərəfi odur ki, burada iki çox vacib hissə var. Bu, bizim uzunmüddətli inkişaf perspektivlərimizi dəstəkləyir. Nəticədə, bu əlaqələrdən faydalanacaq yeni müştərilərin sayının artması təkrəqəmli böyümə hekayəsini qorumağa kömək edir. Eyni zamanda, bu, marşrutlarımızdan və müştəri sıxlığından istifadə etməyimizə kömək edəcək ki, bu da 21% EBITDA marjasına nail olmaq qabiliyyətimizi artıracaq, çünki bu müştərilər mövcud müştəri bazamızda birinci yerdədirlər.
Beləliklə, bu, həqiqətən evə qaçış olduqdan sonra, o, bir doppelgängerdir, lakin ona doppelgänger kimi baxın, çünki bu, bizə uzunmüddətli trafik həcmini artıracaq üzvi müştəri artımı üstünlüyü verir və marşrut sıxlığı səbəbindən. marşrut infrastrukturumuzdan istifadə etməklə.
Başqa bir yaxşı məqam: Biz bunu əvvəllər paylaşmamışıq, lakin biz həm də mağazalarda Costco dispenserlərinin eksklüziv distribyutoruyuq. Beləliklə, əgər siz bağlı fəvvarələr dediyimiz barədə düşünürsünüzsə, mən indi mağazadaxili tədbirlərimiz vasitəsilə su təklif edirəm və həmçinin fəvvarələr satıram ki, biz COSCO üzvlərini hər ikisini yerinə yetirən xidmətlərimizdən birinə qoşa bilək: dispenser satışı, xidmət dayandırıldı, buna görə də bu, 2023 və sonrakı illər üçün çox əhəmiyyətli bir artımdır.
Etdiyimiz əlaqə, Tayvanı edəcəyim idi, çünki bu, Costco məsələsi deyil, amma skriptimizdə qeyd etdim ki, biz əslində yeni mübadilə işinin yaxşı bir hissəsini əldə edirik və mövcud müştərilər üçün yerlər əlavə edirik. Bu vacibdir, çünki o, həm də iki şeyi edir: üzvi artımı dəstəkləyir və qarşıdakı bir neçə il ərzində biz bunun müqabilində sürətlənmiş artımın şahidi olacağıq. Lakin bu, həmçinin marşrut sıxlığımızı yaxşılaşdıracaq və bu, 2024-cü il üçün Tənzimlənmiş EBITDA marjası hədəfimizə təxminən 21% çatmağa kömək edəcək.
Çox faydalı rəngdir. Tom, əminəm ki, kimsə hazırda bu barədə düşünür, lakin açıq-aydın, tarixən tənəzzül zamanı və ya ən azı son tənəzzül zamanı bu xüsusi müəssisələr müəyyən təzyiq altında olub. Bu zamanın necə fərqli olduğundan danışa bilərsinizmi? Son tənəzzül zamanı işlədiyiniz bizneslə müqayisədə bu gün əməliyyat modeliniz necə dəyişdi?
Bəli, düşünürəm ki, bir neçə fərqli bazar şəraiti var, Nik, əlbəttə ki, 2008, 2009 və 2010-cu illərdə Avropada işləmiş idarə heyətinin faydası kömək edir. Düşünürəm ki, pandemiya zamanı SG&A dəyərinin 18%-dən 20%-ə qədərini aradan qaldırdığımız zaman təcrübəmiz və icramız işimizin dəyişkən təbiətindən xəbər verir. Düşünürəm ki, pandemiya zamanı SG&A dəyərinin 18%-dən 20%-ə qədərini aradan qaldırdığımız zaman təcrübəmiz və icramız işimizin dəyişkən təbiətindən xəbər verir.Düşünürəm ki, ümumi və inzibati xərclərin 18%-dən 20%-ə qədərini aradan qaldırdığımız pandemiya zamanı təcrübəmiz və performansımız biznesimizin axıcı təbiətindən xəbər verir.Düşünürəm ki, pandemiya zamanı SG&A xərclərinin 18%-dən 20%-ə qədərini aradan qaldırmaq təcrübəmiz və icramız biznesimizin dəyişkənliyindən danışır.Düşünürəm ki, pandemiya zamanı SG&A-nın 18%-dən 20%-ə qədərini aradan qaldırdıqDüşünürəm ki, ümumi və inzibati xərclərimizin 18%-dən 20%-ə qədərini aradan qaldırdığımız pandemiya zamanı təcrübəmiz və performansımız biznesimizin dəyişkənliyindən xəbər verir.Beləliklə, düşmə zamanı, strukturu yuxarı cərgədə baş verənlərə uyğunlaşdırmaq üçün kifayət qədər yaddaşımız var.
Ancaq bizim üçün başqa bir əsas fərqləndirici birləşən su dispenserinin və təmiz suyun faydası idi, ilk dəfə gəzdiyimiz zaman bunu nəzərə almadıq. Beləliklə, mən su dispenserləri satıram, istehlakçılar su xidmətini seçə bilər və bizim su xidmətimiz sosial-iqtisadi miqyası əhatə edir. Beləliklə, adi birbaşa su istifadəçisi haqqında düşünsəniz, onların daha yüksək gəliri, yəqin ki, fırtınadan daha yaxşı keçəcək və o zaman bizdə 2007 və 2008-ci illərdə olmayan su doldurma işimiz var, bu, baha başa gələn qərardır. ağıl yüksək keyfiyyətli içməli suya həsr edilmişdir. Tənəzzül və ya olmasın, bunlar əsl arxa küləklərdir, lakin biz insanlara stresli olduqları halda seçimlər veririk. Daha aşağı qiymətə və ya daha yaxşı qiymətə mübadilə ala bilərsiniz, lakin birbaşa deyil. Siz mənim kişi və qadın qapı ziyarətlərimin faydalarından məhrum olursunuz və ya doldurduğunuz zaman onu faktiki qiymətə özünüz doldura bilərsiniz. Buna görə də düşünürük ki, bu, həqiqətən bizə bu şəkildə mütləq müqavimət göstərməyə imkan verir. Açığı, hesab edirəm ki, üçüncü rübün nəticələri bu gün nə qədər dözümlü olduğumuzu göstərir.
Sabahınız xeyir Tom. Bəlkə də daha da irəli getsəm, valyuta bazarındakı inflyasiya təzyiqi nəzərə alınmaqla güclü marja rəqəmi ilə başlayardım. Beləliklə, yalnız bir neçə sual. Maraqlıdır, siz bu iki nöqtənin marjalara təsirini başa düşürsünüzmü, məncə, gələcəkdə yeni baza səviyyəsi kimi 20%-i götürməliyik?
Əvvəlcə ikinci suala cavab verəcəyəm, sonra sualınızın birinci hissəsini Ceyə ötürəcəyəm. Düşünürəm ki, 20%-ə səyahətimizdə təxminən 21% kimi baxa bilərsiniz. Bu, bizim ora çatmaq üçün aydın yerimiz və edam marşrutumuz olduğuna dair böyük bir işarədir. Rüblük əsasda EBITDA marjasında bəzi mövsümiliyin olduğunu başa düşməlisiniz. Ona görə deyərdim ki, bu, ilk böyük mərhələdir. Bu, ən azı xatırladığım qədər, indiyə qədər olduğumuz ən yüksək səviyyədir və bu, hara getdiyimizin göstəricisidir. Bu, Q1-in orada olacağı anlamına gəlmir. Bunun rəhbər olmadığını demirəm, amma 21% konsensusa çatanda rüblük dəyişikliklər olacaq.
Göndərmə vaxtı: 07 dekabr 2022-ci il